Die Soyuzstarch Association veranstaltete am 2024. April in Moskau auf dem Gelände der Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation die VIII. internationale Konferenz „ProStarch 19: Markttrends für die Tiefkornverarbeitung“. Bei der Veranstaltung wurden die aktuelle Situation und aktuelle Themen in der getreideverarbeitenden Industrie diskutiert.
Die Konferenz bestand aus drei Teilen: zwei thematischen Sitzungen und einem Expertengremium „Directors‘ Club“, an dem Leiter führender Unternehmen der Branche teilnahmen. Die Veranstaltung brachte mehr als 70 Vertreter von Unternehmen der getreideverarbeitenden Industrie zusammen. Die Konferenzteilnehmer diskutierten die Erfahrungen verschiedener Länder im Bereich der fortschrittlichen Getreideverarbeitung und tauschten sich über die Aussichten für die Entwicklung der Branche aus.
Vorsitzender des Ausschusses für die Entwicklung des agroindustriellen Komplexes der russischen Industrie- und Handelskammer Peter Chekmarev hielt eine Begrüßungsrede und erklärte, dass Russland in den letzten Jahren souverän den Weltgetreidemarkt erobert und das Volumen der Lieferungen pflanzlicher Rohstoffe ins Ausland ständig erhöht habe. Aufgrund der Überproduktion sind die Produktpreise jedoch bereits unter die Produktionskosten gefallen, was den landwirtschaftlichen Erzeugern große Probleme bereitet. Daher muss das Wachstum der Getreideproduktion gestoppt und der Schwerpunkt auf die Entwicklung der verarbeitenden Industrie im Land gelegt werden. Er betonte, dass die Russische Föderation jährlich 40-60 Millionen Tonnen Getreide in mehr als 100 Länder verkauft. Gleichzeitig importieren wir eine große Menge an Produkten, die aus diesen Rohstoffen hergestellt werden, ins Ausland – Aminosäuren, Vitamine, Proteinprodukte. Laut Tschekmarew verarbeitet Russland heute nur 2,5 Millionen Tonnen Getreide, dürfte aber mindestens 15 Millionen Tonnen erreichen. Dazu müssen wir aktiver mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, neue Technologien beherrschen und auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern durch die Gründung von Joint Ventures in Russland entwickeln.
Oleg Radin, Der Präsident der Sojusstärke-Vereinigung sagte bei der Eröffnung der Konferenz: „Russland verfügt über alle notwendigen Ressourcen für die groß angelegte Entwicklung der Tiefkornverarbeitungsindustrie. Der Staat hat auch alle Mechanismen zur Unterstützung unserer Branche festgelegt. Und obwohl die Branche „im Moment“ aufgrund des hohen Leitzinses, der komplexen Logistik, der hohen Investitionskosten und der langfristigen Amortisation von Projekten noch nicht ausreichend attraktiv für Investitionen ist, wächst das Interesse der Investoren. Wir stehen am Anfang des evolutionären Weges der Branchenentwicklung und das nächste Jahrzehnt wird für die Branche entscheidend sein.“
Der Vizepräsident und Leiter der Analyseabteilung der Gazprombank sprach über die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren in der Agrarindustrie bestehen bleiben. Daria Snitko. Sie nannte drei Hauptprobleme, auf die sich Staat und Wirtschaft konzentrieren müssen. Der erste ist der Mangel auf dem Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund des Wachstums der Wirtschaftsleistung herrscht in Russland ein Mangel auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Landwirtschaft. Unternehmen lösen dieses Problem traditionell durch Lohnerhöhungen. Die zweite Schwierigkeit sind die Geldkosten, die Experten zufolge auch im Jahr 2024 hoch bleiben werden. Dieser Faktor schränkt die Investitionstätigkeit in der Branche stark ein, insbesondere in der Tiefkornverarbeitungsindustrie, die die Schaffung neuer Kapazitäten erfordert. Die dritte Herausforderung schließlich ist der Anstieg der Logistikkosten. Die Landwirtschaft erlebt wie andere Wirtschaftszweige eine Umstrukturierung der Exporte von West nach Ost (das Gleiche gilt für die Importe, da die gleichen Geräte nun aus befreundeten Ländern importiert werden müssen). Die Nutzung längerer Wege führt zu einem deutlichen Anstieg der Logistikkosten der Unternehmen.
Die Situation auf dem russischen Getreidemarkt stellte der Generaldirektor des Instituts für Agrarmarktstudien vor Dmitri Rylko. Er prognostiziert, dass die Exportmengen von Weizen und Gerste ihr Maximum erreichen und der Anteil der Maisexporte einen historischen Wert von 40 % der Produktionsmenge erreichen wird. „Großartige Dinge“ passieren laut Dmitry Rylko auch auf dem Erbsenmarkt. Seit 2021 erweitert Russland aktiv die Anbaufläche – in dieser Saison wird sie auf 2,2 Millionen Hektar anwachsen. Die wichtigsten exportorientierten „Erbsenanbaugebiete“ sind die Gebiete Stawropol und Krasnodar sowie die Region Rostow. Derzeit exportiert die Russische Föderation mehr als die Hälfte der angebauten Erbsen, hauptsächlich nach Indien und China. Die Prognose für den Export dieser Ernte liegt in dieser Saison bei mindestens 2,7 Millionen Tonnen, in der nächsten Saison bei etwa 2,8 Millionen Tonnen, wenn die Ernte gut ist. Bisher ist die Lage recht besorgniserregend – im Süden ist Dürre möglich. Aber gleichzeitig ist es notwendig, die interne Verarbeitung dieser Kultur zu entwickeln.
Die Konferenz wurde von Myande Group, Grain Improvers und ZAVKOM-ENGINEERING LLC gesponsert. Dmitri Arsenjew, ein Vertreter von Myande, teilte dem Publikum die Erfahrungen des Unternehmens bei der Umsetzung von Tiefkornverarbeitungsprojekten mit. Myande hat mehr als 1000 Projekte in mehr als 80 Ländern umgesetzt, darunter auch Russland. Anastasia Sigeeva, Der Technologiedirektor von Grain Improvers präsentierte einen Bericht zum Thema „Wie man komplexe Körner verarbeitet und gleichzeitig den Stärkeertrag beibehält.“ Anastasia sprach über die wissenschaftlichen Entwicklungen des Unternehmens – enzymatische Getreideverbesserer, deren Einsatz es ermöglicht, die Auswirkungen der Verwendung von komplexem und beschädigtem Getreide in der Produktion zu neutralisieren. Enzymatische Getreideverbesserer ermöglichen den Erhalt und die Verbesserung der Qualität und Quantität von Stärke und Gluten.
In diesem Jahr wurde auf der Konferenz ein neues Format für die Kommunikation mit Experten eingeführt – „Directors‘ Club“. An den Clubtreffen nahmen Spitzenvertreter führender Unternehmen der Branche teil: Roman Kozyrev, Generaldirektor von Rustark, Sergey Mamontov, Gründer der Yubileiny Agroholding, Andrey Adamchuk, Leiter des Projektbüros von JSC Donbiotech und Wassili Byzow, Direktor des Allrussischen Forschungsinstituts für Stärke und Verarbeitung stärkehaltiger Rohstoffe. Sie teilten ihre persönlichen Erfahrungen, berichteten, vor welchen Herausforderungen die Branche derzeit steht und wie sie diese in ihren Unternehmen lösen. Wir diskutierten darüber, was der Branche für die Entwicklung fehlt und ob die Tiefkornverarbeitungsindustrie die Erfahrungen aus der Entwicklung der Getreideindustrie wiederholen kann. Die Sitzungsexperten gaben den Referenten Prognosen über die Richtungen der Branchenentwicklung.
Wassili Byzow, Direktor des Allrussischen Forschungsinstituts für Stärke und Verarbeitung stärkehaltiger Rohstoffe, sprach über die Aktivitäten des Instituts, wissenschaftliche Entwicklungen, Arbeitsbereiche von Wissenschaftlern und die Interaktion mit Unternehmen. „Unsere Branche entwickelt sich sehr aktiv und der Bedarf an Personal ist jetzt besonders stark spürbar. Wir tauschen uns weiterhin aktiv mit Branchenunternehmen zu HR-Themen aus. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass unser Institut Teil des Sojusstärke-Vereins ist. Unsere Mitarbeiter nehmen ständig an Branchenveranstaltungen und der Association of Advanced Grain Processing Enterprises teil“, erklärte Vasily Byzov. Zu den beliebten Bereichen der wissenschaftlichen Entwicklung zählte er die Produktion von modifizierter Stärke für Lebensmittel und Industrie, Inulin, Proteinprodukten und Glukose.
Pawel Paramonow, Leiter der strategischen Marketinggruppe bei Cargill, analysierte die Arbeit der Stärke- und verwandten Industrien in Russland. Er sagte, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Stärkenachfrage in den letzten fünf Jahren +5 % betrug. In dieser Zeit hat sich die Stärkeproduktion in Russland fast verdoppelt. Wachstumsfaktoren in diesem Bereich sind die Nachfrage aus der wachsenden Wellpappenindustrie, dem Ölsektor, erhöhten Exporten und der Entwicklung der Produktion von lebensmittelmodifizierter Stärke. Pavel wies auch darauf hin, dass die Produktion von Melasse und Sirup seit vier Jahren in Folge Rekordwerte verzeichnet. Wachstumsfaktoren sind für sie die weiterhin steigende Produktion von Fruktosesirupen vor dem Hintergrund des teuren Zuckers.
Sie verfasste einen Bericht über den Bedarf des russischen Marktes an Futteraminosäuren und Vitaminen Lyubov Savkina, CEO von FEEDLOT. Ihr zufolge wird der Gesamtimport von Futteraminosäuren nach Russland im Jahr 2023 auf 127 Tonnen geschätzt, was 18 % weniger als der Wert für 2022 oder 6 % mehr als der Wert von 2021 ist. Der Gesamtimport von Futtervitaminen wird auf 31 Tonnen geschätzt, das sind 19 % weniger als der Wert von 2022, aber genau das Niveau von 2021. In der Gesamtstruktur der Aminosäurelieferungen nach Russland macht Threonin mit 29 % das Hauptvolumen aus, aber sein Verbrauch ist über 4 Jahre um 6 % zurückgegangen, während die Nachfrage nach anderen Aminosäuren wie Valin, Arginin, Isoleucin zurückgegangen ist deutlich erhöht. Der Gesamtanteil des importierten Lysins übersteigt 40 %, aber in den letzten Jahren hat sich das Konsumformat geändert: Die Nachfrage nach Lysin-HCL ist zurückgegangen, aber die Nachfrage nach Sulfat ist gestiegen, was durch Lieferungen von BNBC erleichtert wurde.
Sie sprach über den russischen Markt für Pflanzenproteine Sofia Murzina, Projektleiter für Marktforschung für Lebensmittelrohstoffe am Zentrum für Investitions- und Industrieanalyse. Als Haupthindernisse für die Entwicklung des Pflanzenproteinmarktes in der Lebensmittelindustrie nannte sie: geringe Bekanntheit und negativer Ruf sowie der Preis von Pflanzenprotein im Vergleich zu tierischem Protein. Was die Aussichten für Pflanzenproteine in Russland betrifft, so wird die Inlandsnachfrage durch das Fehlen staatlicher Nachfragestimulierungsprogramme begrenzt. Was die Auslandsnachfrage betrifft, so ist Russlands neue Industriespezialisierung auf globaler Ebene noch nicht definiert. Bemerkenswert ist der Mangel an strategischem Verständnis für die Nachfrageentwicklung auf den Exportmärkten und den Wettbewerb mit China.
Polina Semenova, Der Geschäftsführer der Union of Food Ingredient Manufacturers stellte fest, dass die globalen Herausforderungen zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit gelöst seien, Lebensmittelzutaten jedoch das gefährdete Glied seien. Derzeit werden 30 der 349 zugelassenen Artikel in Russland hergestellt, was nicht 3 % des Inlandsbedarfs deckt. Um das langfristige Ziel im Bereich der Ernährungssicherheit zu erreichen, ist die Erlangung technologischer Souveränität – die Entwicklung von Produktion, Technologien und Kompetenzen in der Zutatenindustrie – notwendig.