Die Erwartungen der russischen Landwirte für 2019 haben sich verschlechtert. Laut Analysten sehen nur 30% der Unternehmen die Aussichten für eine positive Entwicklung des agroindustriellen Komplexes im kommenden Jahr - dies ist der niedrigste Indikator der letzten vier Jahre.
Weniger als ein Drittel der Unternehmen beurteilt die Aussichten für die Entwicklung des Agribusiness in Russland im kommenden Jahr optimistisch. Zu diesem Schluss kamen die Analysten des Beratungsunternehmens Deloitte in der im Dezember 2018 erstellten Studie „Agricultural Market Overview“ (RBC verfügt über diese, die Umfrage wurde im vierten Quartal durchgeführt).
Deloitte führt seit 2015 eine solche Studie durch, die auf einer Umfrage unter Unternehmen basiert, die im Agrarsektor tätig sind. Gemäß den Ergebnissen der Antworten der Befragten bestimmen die Analysten die Indikatoren des Index, der von -1 bis 1 reicht, wobei einer das positivste Bewertungsergebnis ist. Was ist der Grund für den Rückgang des Optimismus unter den russischen Agraren und wie ist die aktuelle Situation im agroindustriellen Komplex, stellte RBK fest.
Zu wenige Optimisten
Die Zahl der Unternehmen, die hinsichtlich der Aussichten für die Entwicklung des agroindustriellen Komplexes im kommenden Jahr optimistisch sind, ist zurückgegangen. Laut Deloitte ging der Index zur Bewertung der Aussichten für die Entwicklung des Agrarsektors im Laufe des Jahres von 7 um 0,10 Punkte auf 0,17 zurück.
„Zum ersten Mal in der Geschichte der Beobachtungen ist die Zahl der Unternehmen, die hinsichtlich der Aussichten für die Entwicklung des agroindustriellen Komplexes in Russland für das nächste Jahr optimistisch sind, auf 30% gesunken“, erklärte Dmitry Kasatkin, Leiter der Forschungsprojekte in der Industriebranche Deloitte, gegenüber RBC. In den Vorjahren gab es mehr positive Erwartungen: 2017 (Erwartungen für 2018) - 45% aller Unternehmen und 2016 (für 2017) - 40%. Die meisten Befragten erwarten keine Veränderungen: Ihr Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozentpunkte auf 57%.
Die größten Herausforderungen für die Branche bei der Deloitte-Umfrage im Jahr 2018 sind die hohen Kosten für Energieressourcen, der Mangel an staatlicher Unterstützung und Finanzierung sowie der Mangel an qualifiziertem Personal.
Warum sind die Bauern deprimiert?
Die Analysten von Deloitte erklären die pessimistischen Erwartungen für 2019 als „hohe Basis“: 2018 wurde eine Rekordzahl von Unternehmen im russischen Agrarsektor positiv (d. H. Überdurchschnittlich) bewertet, sagt Kasatkin. Ende dieses Jahres wird sich ihre Zahl um 7 Prozentpunkte erhöhen. und machen 85% aller Befragten aus. Zum Vergleich: 2015 bewerteten nur 61% der Befragten den Zustand des russischen Agrarsektors positiv. Nach Schätzungen von Deloitte wird der Hauptteilsektor für das Gewinnwachstum im Jahr 2018 die Schweinezucht sein, in der die Rentabilität gegenüber 2017 um 79% steigen wird. Auch bei der Pflanzenproduktion wird ein Wachstum der Rentabilität erwartet. In der Geflügelzucht bleiben die Gewinne auf dem aktuellen Niveau, von den Milcherzeugern wird ein Rückgang erwartet.
Der Rückgang des Optimismus unter den russischen Agraren "sieht nach der Wahrheit aus", sagte die Gazprombank-Analystin Daria Snitko. Ihrer Meinung nach werden die Erwartungen der Marktteilnehmer von zwei Faktoren beeinflusst. Erstens hat die Branche noch keine klare Vorstellung davon, wie das neue staatliche Unterstützungsprogramm für den agroindustriellen Komplex aussehen wird, das eine Schlüsselbedingung für die Stimulierung der Branche und die Entwicklung von Investitionen darstellt. Insbesondere verstehen die Marktteilnehmer nicht, was mit Subventionen im Rahmen des staatlichen Programms für Investitionen in den Bau von Gewächshauskomplexen geschehen wird. Der zweite Faktor sind die pessimistischen Erwartungen des Marktes hinsichtlich der Verbrauchernachfrage.
Die pessimistischen Erwartungen der Agrarunternehmen hängen eher mit der makroökonomischen Situation und nicht mit der Situation in der Branche zusammen, sagt Vitaly Sheremet, Leiter des Kompetenzzentrums im agroindustriellen Komplex KPMG in Russland. „Der gesamten Wirtschaft fehlt es an positiver Energie und Geld, was die Landwirte unter Druck setzt“, stellt er fest. In den letzten Jahren hat sich das Profil des Agrars erweitert, betont Sheremet: Jetzt gehören dazu nicht nur diejenigen, die direkt auf dem Land arbeiten, sondern auch "die gesamte Kette der Lebensmittelproduzenten vom Feld bis zur Theke". Die Situation für Hersteller von Fertigprodukten sei günstig: Insbesondere Konditoren seien bereit, die Produktion bis 2024 zu verdoppeln, betont er. Für traditionelle Landwirte und Pflanzenzüchter war dieses Jahr wirtschaftlich noch besser als in der Vergangenheit, stellt Sheremet fest. Im Jahr 2018 betrug die Getreideernte 110 Millionen Tonnen, was weniger als das Rekordergebnis des Vorjahres von 135,4 Millionen Tonnen ist. Infolgedessen stiegen die Getreidepreise: Laut der analytischen Ressource ProZerno kostete Weizen der dritten Klasse ab dem 14. Dezember 60% mehr als im Dezember 2017 (13,2 Tausend gegenüber 8,3 Tausend Rubel pro Tonne). Die Situation mit staatlicher Unterstützung, in der der Staat seine früheren Verpflichtungen nicht erfüllt, hätte sich auch negativ auf die Erwartungen der landwirtschaftlichen Erzeuger auswirken können, stimmt Sheremet zu.
Was ist los mit der staatlichen Unterstützung der Agrarier?
Die staatliche Unterstützung ist einer der drei Hauptfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Landwirtschaft auf den Weltmärkten, so die Teilnehmer der Deloitte-Umfrage. Im Jahr 2018 waren die Landwirte mit Subventionen zufriedener als vor einem Jahr. Laut Deloitte stieg dieser Indikator 2018 um 48% und erreichte 0,24 (ebenfalls mit einer maximalen Bewertung von 1).
Für das kommende Jahr 2019 kündigte das Landwirtschaftsministerium die Höhe der staatlichen Unterstützung für Landwirte in Höhe von 302 Milliarden Rubel an. Jetzt gibt es in Russland ein Programm zur Entwicklung des Agrarsektors bis 2020. Die Notwendigkeit einer „Überarbeitung des Ansatzes für das staatliche Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft“ wurde im Juni vom für Landwirtschaft zuständigen stellvertretenden Ministerpräsidenten Aleksey Gordeev angekündigt. Insbesondere im neuen staatlichen Programm ist geplant, die Ansätze zur Bereitstellung eines einzigen Zuschusses und eines Zuschusses zum Ausgleich eines Teils der direkten Kosten zu ändern, kündigte Elena Fastova, stellvertretende Leiterin des Landwirtschaftsministeriums, an. Änderungen sollten in erster Linie darauf abzielen, den Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern. Im Rahmen des Mai-Dekrets von Präsident Wladimir Putin bis 2024 sollte Russland seine Exporte von Agrarprodukten auf 45 Milliarden US-Dollar steigern.
Die Ausweitung des Exports landwirtschaftlicher Produkte in den Jahren 2018–2024 wird nach Schätzungen von Deloitte zu einem zusätzlichen BIP-Wachstum von insgesamt 7,1 Billionen Rubel führen. Die gesamten zusätzlichen Steuereinnahmen aus der Steigerung der Produktion und des Exports landwirtschaftlicher Erzeugnisse werden 1 Billion Rubel übersteigen. Das durchschnittliche jährliche BIP-Wachstum infolge gestiegener Exporte wird bis 2024 0,3% betragen.
Was wird mit der Weltlandwirtschaft passieren?
In den nächsten zehn Jahren wird die weltweite Landwirtschaft nach den in der Studie vorgestellten Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) langsamer wachsen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt 1,5%. Die landwirtschaftliche Expansion wird sich auf Entwicklungsländer konzentrieren, und das schnellste Wachstum wird in Afrika südlich der Sahara und in Südostasien erwartet. In Südostasien (einschließlich China, Indien, Japan und Korea) werden fast 40% des weltweiten Getreidevolumens (einschließlich fast 90% Reis), etwa 40% Fleisch, mehr als die Hälfte des Pflanzenölvolumens und fast 70% Fisch produziert .
In der Region Osteuropa und Zentralasien, zu der auch Russland gehört, wird die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten und Fisch um 14% zunehmen. Die Region wird ihre Position als zweitgrößter Weizenproduzent stärken und ihren Anteil an der Weltproduktion bis 2027 auf fast 22% steigern. Die Maisproduktion wird um 17%, die von Sonnenblumen und Raps um 25% wachsen.
Die weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten wird in den nächsten zehn Jahren ebenfalls langsamer wachsen, prognostizieren Analysten von Deloitte. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Verbrauch in vielen Ländern fast den Sättigungsgrad erreicht hat. Mehr als die Hälfte des landwirtschaftlichen Verbrauchs besteht aus fünf Hauptprodukten: Reis, Mais, Weizen, Milch und Milchprodukte sowie Sojabohnen. Die Nachfrage nach Mais, von dem mehr als die Hälfte auf die Produktion von Tierfutter und Biokraftstoffen entfällt, wird um durchschnittlich 2% pro Jahr steigen. Der weltweite Verbrauch von frischen und verarbeiteten Milchprodukten wird in den nächsten zehn Jahren jährlich um 2,2 bzw. 1,7% steigen.
Verfasser: Elena Sukhorukova.
Lesen Sie mehr bei RBC: https://www.rbc.ru/