Verband «Sojusstärke» präsentierte die Ergebnisse der Branche für 2022. Die Tiefkornverarbeitungsindustrie setzt ihr langsames, aber stetiges Wachstum fort. Im Jahr 2022 ist die Produktion von modifizierter Stärke und Maltodextrin deutlich gestiegen – in diesen Produktkategorien findet eine Importsubstitution statt. Im Jahr 2022 sind aufgrund der gestiegenen Logistikkosten, der Komplikation von Finanztransaktionen und der Destabilisierung der Versorgung sowohl die Exporte als auch die Importe einer Reihe von Produkten der Getreideverarbeitungsindustrie deutlich zurückgegangen. Staatliche Stellen haben verschiedene Mechanismen zur Unterstützung der Branche entwickelt – Fördermaßnahmen sind bereits vorhanden und werden von Unternehmen genutzt.
Die Association of Deep Grain Processing Enterprises hebt eine Reihe wichtiger Ereignisse in der Branche im Jahr 2022 hervor. Im vergangenen Jahr standen Unternehmen vor neuen Herausforderungen: neue Lieferketten für Geräte, Komponenten, Enzyme und Reagenzien aufzubauen. Außerdem versuchten Industrieunternehmen, ihre Kapazität zu erhöhen, die Produktion zu steigern und einige Importkategorien zu ersetzen. Generell endete das Jahr 2022 mit einer positiven Dynamik für die Branche.
Der russische Zweig der Tiefgetreideverarbeitung verarbeitet etwa 2,5 Millionen Tonnen Getreide und produziert etwa 1 Million Tonnen Fertigprodukte. Diese Industrie bleibt in Russland immer noch eine Nische, hat aber jede Chance auf Entwicklung, die Gründung neuer Unternehmen, Produktionslinien und den Eintritt in neue Exportmärkte. Mehrere Großprojekte sind in der Entwicklung.
Der Zweig der Tiefverarbeitung von Getreide wird vom Staat aktiv unterstützt. Stärkeproduzenten erhalten beispielsweise Investitionskredite für die Gründung oder Modernisierung von Unternehmen und vergünstigte Kredite für den Kauf von Rohstoffen zur Weiterverarbeitung. Darüber hinaus gibt es eine Maßnahme zur Erstattung der Logistikkosten beim Export von Produkten, zur Erstattung von Kosten bei der Teilnahme von Unternehmen an Ausstellungsveranstaltungen und anderen Unterstützungsmaßnahmen.
Es traten neue Bestimmungen des Bundesgesetzes „Über Getreide“ in Kraft, nach denen das FSIS „Getreide“ entwickelt wurde. Im Jahr 2022 war die Meldung im System für Verarbeiter freiwillig, aber fast alle Unternehmen der Branche begannen, im Rückverfolgbarkeitssystem zu arbeiten. Ab dem 1. März 2023 ist die Bereitstellung von Informationen über Getreideverarbeitungsprodukte an das System verpflichtend.
Unter Berücksichtigung der bereitgestellten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen verzeichnete die Branche in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg des Volumens der hergestellten Produkte (Tabelle 1), wodurch die Abhängigkeit von Importen einer Reihe hochwertiger Produkte systematisch abnahm. Hinzugefügte Produkte (Tabelle 2), eine Erweiterung der Produktpalette sowie die Möglichkeit, neue internationale Märkte zu erschließen (Tabelle 3).
Die Dynamik der Branche zeigt von Jahr zu Jahr ein langsames, aber stetiges Wachstum. Nach Schätzungen von Rosstat und Association ist im Jahr 2022 der größte Anstieg (um 39 %) bei der Produktion von modifizierter Stärke zu beobachten, was mit der Notwendigkeit verbunden ist, importierte Analoga zu ersetzen und die Verbraucher auf inländische Produkte umzusteigen – in diesem Jahr die Produktion von Verschiedene Arten von Lebensmittelmodifikationen aus Stärke beliefen sich auf 94 Tonnen.
Die Produktion der Aminosäure Lysin, die in Russland von zwei Unternehmen hergestellt wird, stieg im Jahresverlauf um 22 %. Im Jahr 2022 belief sich die Produktion an heimischem L-Lysinsulfat auf 142 Tonnen.
Andere stärkebasierte Produkte verzeichneten einen Anstieg von 1 % bis 10 % (Tabelle 1). Die Produktion von Dextrinen ging um 72 % zurück, dieses Produkt nimmt jedoch ein kleines Segment in der Branche ein.
Tabelle 1 – Produktion von Stärke und Stärkeprodukten, Tonnen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamik 2022 bis 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Stärken, andere als modifizierte (native) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextrine | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modifizierte Stärken | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glukose-Fruktose-Sirupe | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Melassestärke (Glukosesirupe) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Lysin | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Nach Angaben des Föderalen Zolldienstes sind die Einfuhren von Stärke und Stärkederivaten in diesem Jahr bei den meisten Hauptprodukten zurückgegangen. Die Ausnahme bildete Lysin in zwei Formen (Sulfat und Monohydrochlorid), dessen Import um 37 % zunahm, was durch die Nullsetzung der Einfuhrzölle erleichtert wurde (Tabelle 2).
Der größte Rückgang im Jahr 2022 bis 2021 erfolgte in der Kategorie Stärkesirup (Glukosesirupe) – 109-mal. Die Einfuhren von Maltodextrin gingen um 71 %, die Einfuhren von Dextrinen um 59 %, von modifizierter Stärke um 46 %, von nativer Stärke um 24 % und von Glukose-Fruktose-Sirupen um 4 % zurück, jeweils weniger.
Tabelle 2 - Import von Stärke und Stärkeprodukten, Tonnen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamik 2022 bis 2021, % | |
Stärken, andere als modifizierte (native) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modifizierte Stärken | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glukose-Fruktose-Sirupe | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextrine | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Melassestärke (Glukosesirupe) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Lysin | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Auch die Exporte von Produkten mit hoher Wertschöpfung gingen im Jahr 2022 bei wichtigen Produkten aufgrund der Marktumverteilung und der Ersetzung der Inlandsnachfrage deutlich zurück.
Der größte Rückgang der Exporte um 542 % ist beim Export von Lysin zu beobachten – 7 Tausend im Jahr 442. Grund dafür ist das bis Ende 2022 geltende Exportverbot für Lysin außerhalb Russlands.
In anderen Kategorien gab es im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 einen deutlichen Rückgang bei Glukose-Fruktose-Sirupen, die 273 % weniger exportiert wurden – 394 Tonnen. Stärkesirup ist 226 % weniger – 7 Tonnen, modifizierte Stärke – 442 % weniger, Maltodextrin – 61 % weniger. Der Export von Dextrinen stieg um 8 % (Tabelle 90).
Der Exportmarkt für die Lieferung von Produkten ist sehr vielfältig. Gleichzeitig konzentriert sich der Export von Tiefverarbeitungsprodukten zunehmend auf die Länder des Nahen Ostens, Afrikas und Südamerikas. Glukosesirupe in flüssiger Form werden nach Turkmenistan und Usbekistan exportiert. Der Großteil der Trockenglukosesirupe wird in den Libanon und nach Jordanien exportiert. Die Absatzmärkte für Maltodextrin umfassen mehr als 40 Länder, darunter Côte d'Ivoire, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Chile, Ägypten, Kolumbien, Ghana, Türkei und Dominikanische Republik. Kationisch modifizierte Stärken gehen in die Mongolei, nach Aserbaidschan, Usbekistan und Tadschikistan. Modifizierte Stärken, die bei der Herstellung von Wellpappe und in der Ölproduktion verwendet werden, werden in den Irak, Georgien, Usbekistan, die Türkei, Tadschikistan und Turkmenistan exportiert.
Tabelle 3 – Export von Stärke und Stärkeprodukten, Tonnen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamik 2022 bis 2021, % | |
Stärken, andere als modifizierte (native) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modifizierte Stärken | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glukose-Fruktose-Sirupe | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextrine | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Melassestärke (Glukosesirupe) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Lysin | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Die Hauptrohstoffe für die Getreidestärkeproduktion in Russland sind bis heute traditionell Mais und Weizen. Darüber hinaus nimmt das Segment Stärke aus Mais sowohl in Sach- als auch in Geldform den größten Anteil am Gesamtverbrauchsvolumen ein.
Die Maisstärkeproduktion ist im Jahresvergleich gestiegen und belief sich im Jahr 2022 auf 316 Tonnen. Die Importe beliefen sich auf 599 Tonnen und die Exporte auf 5 Tonnen. Maisstärke wird nach Kolumbien, an die Elfenbeinküste, nach Ecuador und in andere Länder geliefert (Abbildung 262).
Diagramm 1 – Maisstärke, Tonnen
Die Kartoffelstärkeproduktion blieb auf dem gleichen Niveau – 11 Tonnen im Jahr 131 gegenüber 2022 Tonnen im Jahr 11. Die Importe von Kartoffelstärke gingen leicht zurück und beliefen sich im Jahr 483 auf 2021 Tonnen, verglichen mit 10500 Tonnen im Jahr 2021. Die Exporte sanken deutlich auf 4800 Tonnen pro Jahr (Grafik 2020).
Diagramm 3 – Kartoffelstärke, Tonnen