Die Herstellung von Stärke und Stärkeprodukten ist einer der Bereiche der verarbeitenden Industrie, der für das Publikum unserer Zeitschrift immer von großem Interesse ist.
Wie wird sich der Kartoffelstärkemarkt entwickeln? Wird es neue Projekte geben? Welche Veränderungen sind in der Branche nach der Pandemie zu erwarten? Diese Fragen betreffen viele Leser. Für Antworten wandten wir uns an Oleg Radin, Präsident Verband russischer Hersteller der Stärke- und Sirupindustrie Roskrakhmalpatoka.
Kartoffelstärke: Nachfrage und Produktion auf stabilem Niveau
Fertigung. Nur wenige Unternehmen produzieren heute in Russland einheimische Kartoffelstärke: Poretsky Starch OJSC (Republik Tschuwaschien), Chuvashyenkrakhmal LLC (Tschuwaschische Republik), Mglinsky Starch Plant LLC (Region Brjansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Region Oryol), Syrya Stärkepflanze (Region Nischni Nowgorod), SEC "Luck" (Region Penza).
Das Produktionsvolumen im Jahr 2019 belief sich nach Angaben des Verbandes auf rund 11,8 Tausend Tonnen, was deutlich über dem Vorjahreswert liegt (8,0 Tausend Tonnen im Jahr 2018, 7,2 Tausend Tonnen im Jahr 2017). .
Dennoch reicht dieser Betrag für den Inlandsmarkt immer noch nicht aus: Nach verschiedenen Schätzungen wird der Bedarf russischer Unternehmen nur zu 30-50% gedeckt.
Importiert. Ein erheblicher Teil der Kartoffelstärke wird im Ausland gekauft. Denken Sie daran, dass Kartoffelstärke im Vergleich zu Mais und Weizen traditionell den größten Anteil der Importe ausmacht. Grundsätzlich kommt er aus Dänemark, der Republik Weißrussland, Deutschland, Frankreich und Polen nach Russland.
Im Jahr 2019 importierte Russland 14,3 Tausend Tonnen einheimische Kartoffelstärke in Höhe von 12,3 Millionen US-Dollar (das sind 38,0% oder 5,4 Tausend Tonnen weniger als im Jahr 2018 und 27,8% oder mehr 3,9 Tausend Tonnen weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2017). Ein Rückgang des Importanteils kann beispielsweise auf eine Änderung der Formulierung von Konsumgütern und den Übergang zu modifizierten Stärken zurückzuführen sein.
Im kommenden Jahr verzeichnen wir keine wesentlichen Veränderungen in diese Richtung. Für das erste Quartal 2020 wurden 2,1 Tausend Tonnen einheimische Kartoffelstärke nach Russland importiert.
Objektiv gesehen ist das Volumen der Kartoffelstärke, die aus dem Ausland in unser Land kommt, nicht so groß: Ein großes modernes Unternehmen (mit einer Verarbeitungskapazität von 1000 Tonnen / Tag) könnte es durch mehr als 70% ersetzen. Derzeit liegen dem Verband jedoch keine Informationen über Pläne zur Entwicklung eines solchen Projekts vor. Darüber hinaus werden Kartoffeln technischer Sorten (mit hohem Stärkegehalt) im Land praktisch nicht angebaut, während die Lösung des Problems umfassend sein und mit dem Anbau von Rohstoffen angemessener Qualität beginnen sollte.
Exportieren Im Jahr 2019 exportierte Russland 3,9 Tausend Tonnen einheimische Kartoffelstärke für 2,6 Millionen US-Dollar. Hauptempfängerländer: Republik Belarus, Kasachstan, Ukraine, Tadschikistan.
Im Allgemeinen betrug das Marktvolumen im Jahr 2019 22,2 Tausend Tonnen oder 53% der Gesamtnachfrage. Im Jahr 2018 - 28,9 Tausend Tonnen oder 31%, im Jahr 2017 27,6 Tausend Tonnen oder 30%.
Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Kartoffelstärke über die Jahre ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben ist. Der Grund für die Stagnation ist die allgemeine Schwäche der Wirtschaft und das Fehlen eines Wachstums der Lebensmittelproduktion vor diesem Hintergrund. Gleichzeitig sind Mikroproduzenten - Einzelunternehmer (insbesondere das Süßwaren- und Bäckereisegment) - ein wesentlicher Teil des Kartoffelstärkemarktes, die schnell auftauchen und auch schnell verschwinden.
Perspektiven auf dem Weltmarkt. Auf dem Weltmarkt beträgt der Anteil einheimischer Kartoffelstärke nur 5%. Tapioka (24%) und Mais (41%) überwiegen. Kartoffelstärke ist ein Nischenprodukt, dessen Anteil bis 2022 voraussichtlich um 2,6% wachsen wird. Gleichzeitig wird sich die allgemeine Situation praktisch nicht ändern, da nach Ansicht von Experten der Anteil der Weizenstärke um 1,9%, der Anteil der Tapioka um 3,4% und des Mais um 3,8% steigen sollte.
Merkmale des Marktes für Stärkeprodukte in Russland
In den letzten Jahren hat in unserem Land die Produktion einheimischer Stärke explosionsartig zugenommen (begleitet von einem Rückgang der Importe). Zu den Hauptfaktoren, die diesen Prozess stimulierten, gehört die hohe Nachfrage aus der Papier- und Wellpappenindustrie.
Die gestiegene Nachfrage nach Stärke im Fünfjahreszeitraum ermöglichte es der Branche, ihre finanzielle Leistung zu verbessern. Die Kapazitätsauslastung stieg auf 76%.
Vor diesem Hintergrund begannen sich aktiv neue Projekte zu entwickeln, deren Start nach Ansicht von Experten parallel zum erwarteten Nachlassen der Nachfrage letztendlich zu einem Rückgang der Lastindikatoren auf 70% führen wird.
Als Beispiel für ein solches Projekt, das "von Grund auf neu" umgesetzt wurde, können wir die Firma LLC "NewBio" in der Region Wolgograd anführen. Dieses Unternehmen für die Tiefverarbeitung von Maiskorn mit einer Kapazität von 140 Tonnen / Jahr soll in naher Zukunft seine Arbeit aufnehmen. Produkte wie Maiskeime, Glutenfutter, Maisgluten, Maltodextrin und Maisstärke werden zur Freisetzung angekündigt.
Die Inbetriebnahme dieses Projekts wird somit nicht nur zu einer Steigerung der Produktion einheimischer Stärke beitragen, sondern auch zu einer deutlichen Erhöhung des Maltodextrinanteils: Der Export dieses Produkts wird möglicherweise um 20 bis 40 Tonnen pro Jahr zunehmen. Und dies trotz der Tatsache, dass das Angebot an Maltodextrin im Ausland im Jahr 2019 aufgrund der vollen Kapazität von Gulkevichsky Starch Plant LLC bereits erheblich zugenommen hat.
Man charakterisiert den stetigen (in den letzten fünf Jahren) Rückgang der Nachfrage nach verschiedenen Arten von Melasse und Sirup, der durch Überproduktion und niedrige Zuckerkosten in Russland verursacht wurde und den russischen Markt für Stärke- und Sirupprodukte charakterisiert. Die Industrie versucht, die Produktion durch Importsubstitution und Exportentwicklung aufrechtzuerhalten.
Fruktosesirupe waren ein weiteres Stadium für den Rückgang des Interesses an dieser Art von Produkten im Jahr 2019. Beachten Sie, dass die Auslastung der Unternehmen für die Herstellung dieser Art von Produkten bis 2018 nahezu unverändert blieb und bei 80% lag. Im Jahr 2019 erhöhten sich jedoch im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme eines neuen Werks in der Region Kaluga die nominalen Kapazitäten, was das Volumen der auf dem Markt befindlichen Produkte erhöhte und die Preise beeinflusste. Infolgedessen gingen die Gesamtproduktionsmengen im Laufe des Jahres zurück (gestoppt auf dem Niveau von 153,7 Tausend Tonnen). Es wird erwartet, dass dieser Zustand noch mindestens ein bis zwei Jahre anhält.
Über den Markt für Spezialprodukte (modifizierte Stärken, Maltodextrin, Dextrose, Sorbit, kristalline Fructose, Pektin) sind einige Worte zu sagen. In den letzten Jahren sind in unserem Land neue Kapazitäten für die Herstellung dieser Art von Produkten entstanden. Und heute können wir daraus schließen, dass das Produktionsvolumen die Bedürfnisse der russischen Verbraucher vollständig abdeckt (die jährliche Nachfrage nach allen Spezialprodukten übersteigt 220 Tonnen bei begrenztem Wachstum nicht).
Die Produktion von modifizierter Stärke hat derzeit offenbar ein Maximum von 50 Tonnen erreicht. Um eine solche Meinung zu äußern, muss natürlich betont werden, dass lebensmittelmodifizierte Stärken ein heterogenes Segment sind. Sie unterscheiden sich sowohl in der Produktionsmethode und im Endverbrauch als auch in der Art des Rohmaterials, aus dem sie hergestellt werden. Aber im Allgemeinen ist dies eine neue und für viele ungewöhnliche Art von Produkt. Auf dieser Grundlage müssen wir zugeben, dass es aufgrund der begrenzten Nachfrage wirtschaftlich nicht machbar ist, Großprojekte zur Herstellung bestimmter Arten modifizierter Stärken durchzuführen. Der Export dieser Produkte ist ebenfalls schwierig, da die ausländischen Märkte von traditionellen Herstellern besetzt sind.
Solche Projekte sind sehr schwer umzusetzen, haben unbestimmte Amortisationszeiten, was die Rentabilität und Attraktivität von Investitionen in der Branche verringert.
Pandemie Folgen
Die durch die Pandemie verursachte Situation wird sich sicherlich auf den Zustand der Stärke- und Sirupindustrie im Land auswirken.
Getreideverarbeitende Unternehmen sind bereits auf gewisse Schwierigkeiten gestoßen, da diese Art von Rohstoffen (insbesondere Weizen) trotz staatlicher Maßnahmen stetig im Preis wächst.
Probleme beim Verkauf von Fertigprodukten müssen von den Werken gelöst werden, die ihre Produkte für die Bedürfnisse des HoReCa-Sektors geliefert haben.
Unterbrechungen bei der Rohstoffversorgung im Zusammenhang mit der Schließung der Grenzen der Regionen werden von Herstellern festgestellt, die keine eigenen Lagereinrichtungen haben und Rohstoffe in kleinen Mengen für bestimmte Bestellungen kaufen.
Wenn wir über die Besonderheiten des Jahres 2020 sprechen, zeigte das erste Quartal nach Angaben der in den Verband einbezogenen Unternehmen im Allgemeinen beispiellose Ergebnisse: Die Nachfrage nach Stärkeprodukten überstieg das Angebot für einige Zeit, aber die Situation änderte sich schnell. Vorübergehende Produktionsstillstände führten zu Problemen bei den Kundenunternehmen, Hersteller von Stärkeprodukten begannen sich über verspätete Zahlungen zu beschweren.
Es ist davon auszugehen, dass in der gegenwärtigen Situation kurzfristig diejenigen Lieferanten davon profitieren, die in der Lage sind, Kunden Zahlungsaufschübe zu gewähren. In naher Zukunft erwarten wir einen Rückgang des Verbrauchs, aber prozentual ist die Berechnung immer noch schwierig.
Situation in der Welt
Internationale Stärke- und HFS-Experten gehen davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie die Lebensmittelindustrie weltweit nachhaltig und erheblich beeinflussen wird. Aber die Konsequenzen für verschiedene Ecken der Welt werden unterschiedlich sein.
EU-Länder. In Ländern wie Frankreich, Deutschland und der Schweiz, in denen der Agrar- und Lebensmittelkomplex ein wichtiger Teil der Wirtschaft ist, wird die Krise nicht zu wesentlichen Veränderungen führen. Diese Länder sind nicht von Importen der meisten landwirtschaftlichen Produkte abhängig, es gibt keine Probleme mit Lebensmitteln. Dank dessen war es für die europäischen Regierungen einfacher, die Bürger davon zu überzeugen, auf Fernarbeit umzusteigen, was dazu beitrug, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Die Länder Asiens. Im Gegenteil, die Bevölkerung von Ländern wie Singapur (wo landwirtschaftliche Lieferungen aus dem Ausland vorherrschen) war äußerst besorgt über die potenzielle Bedrohung durch Hunger. Ich denke, dass nach der gegenwärtigen Krise alle Staaten die Unabhängigkeit von Nahrungsmitteln anstreben werden. Erstens erhöht es die landwirtschaftliche Autarkie der Länder während einer Unterbrechung der Lieferkette, und zweitens erhöht es die Exportmöglichkeiten in Zeiten einer Übersättigung des Inlandsmarktes.
In der ASEAN-Region erhöhen Länder mit relativ kleinen Agrar- und Ernährungssektoren (wie die Philippinen, Laos und Kambodscha) eher die Pflanzenproduktion und versuchen, einen Teil des Marktes in Vietnam, Thailand und Indonesien zu erobern. Vielleicht führt dies zu einer Zunahme der lokalen Versorgung mit Tapioka und Stärke. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Vietnam, Thailand und Indonesien auch die Absatzmärkte erweitern werden. Diese Länder verkaufen derzeit einen Teil ihrer einheimischen Tapiokastärke nach China, wo das Produkt für spezielle Anwendungen modifiziert wird. Vielleicht wird dieser Mehrwert genutzt, um neue Einrichtungen in der ASEAN-Region zu schaffen. Die Folge könnte eine Verringerung der Attraktivität teurer Stärke und Stärkeprodukte europäischer Hersteller für den Export in die ASEAN-Mitgliedstaaten sein.
USA. Die Vereinigten Staaten haben zum Zeitpunkt der allgemeinen Krise das reibungslose Funktionieren der Lieferkette demonstriert, was auf ein hohes Entwicklungsniveau der Agrarindustrie hinweist. In Kalifornien wurde im März dieses Jahres ein Umsatzanstieg bei Lebensmitteln verzeichnet. Wie überall war das Nachfragewachstum mit dem Wunsch der Verbraucher verbunden, Aktien für die Isolationsperiode zu machen. Aber in amerikanischen Läden gab es keinen Mangel an Waren - anders als in Europa und vor allem in Asien. Einige Hersteller arbeiteten rund um die Uhr, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen.
Die Welt nach dem Coronavirus. Markt-Trends
Ich denke, viele Menschen haben darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung während der Quarantänezeit viel mehr Zeit damit verbracht hat, zu Hause Essen zuzubereiten. Es ist logisch, dass seit Mitte März der Verkauf von Milch, Mehl, Eiern und fertigen Backwaren in Europa und den USA erheblich gestiegen ist. Es ist möglich, dass nach der Ablehnung des Isolationsregimes das Interesse der Menschen am Kochen zu Hause (auch aus Halbzeugen) anhält.
Hersteller von modifizierten Stärken und Stärkeprodukten müssen diesen Trend berücksichtigen und ihre Produktformulierungen überprüfen, um Halbzeugen neue Funktionen zu bieten.
Auch der weltweite Verbrauch von Tiefkühlkost und Produkten mit langer Haltbarkeit nimmt zu. Daher haben Hersteller einen Anreiz, die Produktlinie zu erweitern, für die sie Stärken mit hoher Funktionalität benötigen, einschließlich Kartoffelstärke.
Ein weiterer Trend betrifft die Vorteile einer gesunden Ernährung. Nach der Krise in den USA, Europa und Asien wird ein Anstieg des Verbrauchs „gesunder“ Produkte erwartet, vor allem solcher, die zur Stärkung der Immunität beitragen. Der Wunsch wird sich insbesondere in den USA bemerkbar machen, da die medizinischen Leistungen in diesem Land teuer sind und der Krankenstand normalerweise nicht vom Staat oder vom Arbeitgeber kompensiert wird.
Und noch ein paar Worte zu Lieferketten. Während der Coronavirus-Pandemie waren einige Lebensmittel- und Getränkehersteller mit einem Mangel an Inhaltsstoffen konfrontiert. Um eine ähnliche Situation in Zukunft zu verhindern, werden sie wahrscheinlich das Angebot diversifizieren, indem sie die Liste der Lieferanten erweitern. Eine andere Möglichkeit in einer Situation der Rohstoffknappheit kann die Anwendung flexibler Regeln für die Kennzeichnung von Inhaltsstoffen für deren Substitution sein. Dies würde es Unternehmen ermöglichen, schnell zwischen Quellen für Stärkebestandteile und deren Derivaten zu wechseln. Daher ist es wahrscheinlich, dass Lieferanten von Stärke und Stärkeprodukten ihre geografische Präsenz in den Regionen der Welt ausbauen und das Rohstoffvolumen erhöhen werden, um den Lebensmittel- und Getränkeherstellern eine vielfältige Lieferkette zu bieten. Tatsächlich wird die aktuelle Covid-19-Krise die globale Lieferkette von Produkten und Inhaltsstoffen verändern, aber es ist schwer vorherzusagen, wie alle in der neuen Umgebung interagieren werden.
КС