Die Association of Advanced Grain Processing Enterprises kommentierte die Arbeit der Branche für das erste Halbjahr 2023 und präsentierte Daten zu Produktion, Export und Import von Produkten aus der Tiefkornverarbeitungsindustrie. Importe und Exporte von Stärkeprodukten sind rückläufig, was auf die Umstrukturierung der Branche zurückzuführen ist. Jetzt orientieren sich Unternehmen auf andere Märkte – Asien, den Nahen Osten und einige afrikanische Länder.
Allgemeine Produktionsdaten
Das erste Halbjahr 2023 ist durch einen leichten Rückgang der Produktion einiger Arten von Industrieprodukten gekennzeichnet. Der Rückgang der Produktion nativer Stärken belief sich insgesamt auf 6 % – 191 Tonnen im ersten Halbjahr 589,8 im Vergleich zu 2023 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Weizenstärkeproduktion ging um 203 % zurück und belief sich auf 375,8 Tonnen im Vergleich zu 3 Tonnen im Jahr 24. Es gab einen Rückgang der Maisstärkeproduktion um 821,7 % – 25 Tonnen im Jahr 475,3 gegenüber 2022 Tonnen im Jahr 6. Auch Kartoffelstärke verzeichnete einen Rückgang um 161 % (mengenmäßig 080,2 Tonnen). Im Jahr 2023 belief sich die Produktion von Kartoffelstärke auf 170 Tonnen. Das Produktionsvolumen in Russland bleibt im Vergleich zu anderen Stärken am kleinsten.
Produktionsmengen nach Unternehmen
Allerdings stiegen die Produktionsmengen einiger Unternehmen im Vergleich zum Berichtszeitraum des Vorjahres. Beispielsweise wurde Maisstärke von JSC Chaplyginsky Starch Plant (produziert 6 Tonnen) um 15 % mehr und von JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produziert 098,0 Tonnen) um 6 % mehr produziert, LLC Newbio – um 16 % mehr (oder 832,0 Tonnen). , Kabardinsky Starch Plant LLC – 10 % mehr (oder 23 Tonnen).
Allgemeiner Rückgang der Exporte und Importe
Die Export-Import-Geschäfte sind deutlich zurückgegangen. Die Einfuhren der Summe aus Mais-, Weizen- und Kartoffelstärke gingen um 40 % zurück, die Ausfuhren um 23 %. Generell lässt sich dies durch die Verdrängung von Importeuren durch lokale Akteure und den Anstieg der Logistikkosten beim Warenexport erklären.
Der Markt für modifizierte Stärken bleibt attraktiv
Im Segment der modifizierten Stärken stieg die Produktion um 12 %, was physisch 47 Tonnen betrug. Gleichzeitig stiegen die Importe modifizierter Stärken um 152,6 % auf 16 Tonnen, während die Exporte „sinkten“. um 34 % auf nur noch 967,9 Tonnen.
Der Markt bleibt weiterhin attraktiv für Investitionen. "Einige Unternehmen bauen Produktionsprozesse nicht von Grund auf auf und umgehen die Verarbeitung von Getreide zu Stärke, sondern kaufen native Stärke von Kollegen in der Werkstatt und modifizieren sie. Dies tun beispielsweise das Perm-Unternehmen Khimprom LLC, das dem Verband in diesem Jahr beigetreten ist, sowie Albion LLC in der Region Rjasan. Wir können daher davon ausgehen, dass der inländische Markt für Modifikationen um 20 Prozent größer ist, als uns die offiziellen Statistiken zeigen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass der Markt sehr segmentiert ist“, kommentiert Oleg Radin, Präsident des Vereins.
In der Kategorie der zuckerhaltigen Stärkeprodukte gab es einen leichten Anstieg bei Stärkesirup (Glukosesirup) und Glukose-Fruktose-Sirup (GFS), der lediglich 3,0 % bzw. 1,0 % betrug. Im Berichtszeitraum des laufenden Jahres wurden 240 Tonnen Glukosesirupe produziert. Die Produktionsmenge von GFS betrug 863,7 Tonnen. Im Segment Glukosesirupe konnte die Produktion jedoch von Rustark LLC um 142 % gesteigert werden (produziert 438,8 Tonnen). und LLC „Newbio steigerte die Produktion um das Sechsfache und produzierte in 35 Monaten des Jahres 23 921,0 Tonnen und füllte damit die Anteile der Unternehmen im zentralen Bundesdistrikt auf, die die Produktion reduziert hatten.
Im GFS-Segment verzeichnete nur Cargill LLC ein signifikantes Wachstum (11 %), das 62 Tonnen Glucose-Fructose-Sirupe unterschiedlicher Süße produzierte. Dies dürfte wohl auf den Weggang von Global Playern, Herstellern von Erfrischungsgetränken, zurückzuführen sein, die Rübenzucker bevorzugten. "Wir sehen, dass sich die Präferenzen zugunsten von Sirup als alternative Zutat zu flüssigem Zucker ändern. Für die meisten Verbraucher bleibt GFS jedoch immer noch ein „unbequemes“ Produkt. Ein weiterer bestimmender Faktor ist der Zuckerpreis", kommentiert Oleg Radin.
Glukosesirupe – Wachstum der Exportnachfrage
Die Einfuhren von Sirupen wurden im Berichtszeitraum praktisch auf „Null“ reduziert. Die Exporte von Glukosesirupen stiegen um 59 % und beliefen sich auf 4 Tonnen. Zu den wichtigsten Importländern zählen Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan und die Republik Moldau.
Die Produktion von Maltodextrin war 15 % geringer als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, der sich auf 24 Tonnen belief. Interessant ist, dass Rustark LLC im laufenden Halbjahr die Produktionsmengen auf 592 (10 % mehr) erhöhte und Newbio LLC reduzierte Sein Produktionsanteil stieg auf 224 Tonnen (46 % weniger) durch Umstellung auf Glukosesirupe. Gleichzeitig entfiel die Hälfte des Rustark-Produktionsvolumens auf hochreines Maltodextrin unter der Marke MultyDex.
Der aktuelle Zeitraum ist durch einen Rückgang sowohl der Importe als auch der Exporte von Maltodextrinen gekennzeichnet. Die erste sank um 9 % auf 1 Tonnen, die zweite um 809,3 % auf 24 Tonnen. Zu den wichtigsten Importländern zählen die Türkei, Usbekistan, Kolumbien, Israel und Polen.
Die Produktion von L-Lysinsulfat betrug 61 Tonnen, was tatsächlich mit der Produktionsmenge des Vorjahres vergleichbar ist. Gleichzeitig gingen die Importe deutlich zurück (097,0 % weniger) und beliefen sich auf 76 Tonnen. Unternehmen in Russland und Weißrussland deckten ihren Inlandsbedarf an dieser Aminosäure fast vollständig.
Pflanzliche Proteine sind Exportführer
Die Produktion pflanzlicher Proteine wie Weizengluten und Maisgluten belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 42 Tonnen bzw. 543,0 Tonnen.
Die Exporte von Weizengluten (Gluten) bleiben traditionell hoch (67 % der Gesamtproduktion in Russland) – 28 Tonnen in diesem Jahr, da der heimische Verbrauchermarkt nicht ausreichend entwickelt ist. Der Hauptanteil der Glutenexporte stammte aus Ländern wie Norwegen, den USA und der Türkei. Sie können auch Brasilien, Israel und die Republik Korea hervorheben. Das Produkt wird zur Herstellung von Futtermitteln für Fische und Lebensmittel produzierende Tiere exportiert.
Das Maisgluten-Segment sieht anders aus. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden 6 Tonnen (033,3 % mehr) zum Volumen des Inlandsmarktes importiert. Zu den wichtigsten Exportländern zählen China, die Niederlande und die Slowakei. Das Segment bleibt teilweise importabhängig, da Maisgluten ein Nebenprodukt der Tiefkornverarbeitung ist, das bei der Isolierung von Stärke und ihren Derivaten höchstens 22 % ausmacht.
Vielversprechende Produkte für die Lokalisierung in Russland
Darüber hinaus werden in Russland noch immer viele hochverarbeitete Getreideprodukte nicht hergestellt. Nach Angaben des Zolls besteht jedoch Bedarf dafür auf dem Inlandsmarkt. Daher sind diese Inhaltsstoffe für die Lokalisierung der Produktion von potenziellem Interesse. Zum Beispiel:
— Kristalline Fruktose (chemisch rein) – im ersten Halbjahr 2023 wurden etwa 3 Tonnen importiert;
— Proteinkonzentrate (pflanzliche Proteine in Futtermitteln), außer Mais- und Weizengluten, — etwa 3 Tonnen wurden importiert;
— Proteinisolate (pflanzliche Proteine für die Lebensmittelindustrie) – 6 Tonnen wurden importiert;
— Organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure) wurden insgesamt 43 Tonnen importiert;
— Polylactid (biologisch abbaubares Verpackungsmaterial) — 165,4 Tonnen importiert;
— Enzympräparate (zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie, einschließlich der Hydrolyse von Stärke und der Herstellung von Glukosesirupen) – etwa 6 Tonnen.
«Es gibt eine Reihe von Produkten, die von russischen Unternehmen hergestellt werden, deren Kapazität jedoch nicht ausreicht, um den inländischen Bedarf zu decken. Unter den für Investitionen attraktiven Inhaltsstoffen sind Dextrose (Glukose-Monohydrat) und Sorbitol (ein Süßstoff) hervorzuheben, die in der Russischen Föderation von einem Unternehmen hergestellt werden, der Import von beispielsweise Sorbitol belief sich jedoch auf 3 Tonnen“, kommentiert Oleg Radin, Präsident der Association of Advanced Grain Processing Enterprises.
